Eine Kasse für Läden, Salons, Werkstätten und Restaurants.

Ja, beides an der Kasse in SoftPOS, mit dem Modul Kasse.

Mehrere Zahlungsarten

Mit der gemischten Zahlung wird eine Rechnung mit einer oder mehreren Karten und auf Wunsch mit einem Baranteil bezahlt. Sie erfassen jeden Teil, bis zusammen das Total erreicht ist. Mit einem verbundenen Kartenterminal gehen die Kartenanteile an das Terminal.

Anzahlung

Bei einer grossen Bestellung oder einem Auftrag, der später abgeholt wird, schalten Sie beim Bezahlen Teilzahlung (Anzahlung) ein und geben den jetzt kassierten Betrag ein. Der Verkauf wird als teilweise bezahlt gespeichert. Kommt der Kunde zurück, öffnen Sie den Verkauf unter Bestellungen, wo Offener Saldo alles auflistet, was noch geschuldet ist, und kassieren den Rest.

Gut zu wissen:

• Ein Verkauf mit einer Geschenkkarte muss vollständig bezahlt werden; eine Anzahlung ist dann nicht möglich.
• Am Tisch teilen Gäste, die getrennt zahlen möchten, zuerst die Rechnung.

Ja, als Teil von Softphia Core. Jeder Verkauf erhält eine Rechnungsnummer, und eine angenommene Offerte lässt sich in eine Rechnung umwandeln.

Eine Schweizer QR-Rechnung, also der Zahlteil mit QR-Code, wird auf Seite 2 einer Rechnung hinzugefügt, wenn:

• Ihre Firmenadresse in der Schweiz oder in Liechtenstein liegt,
• Ihre Firmenwährung CHF ist (eine Rechnung in EUR erhält keinen Zahlteil),
• Ihr Firmenname und Ihre IBAN erfasst sind,
• der Verkauf noch einen offenen Betrag hat.

Die QR-Rechnung lautet auf den noch offenen Betrag, nicht auf das ursprüngliche Total, und Softphia erstellt ihre Zahlungsreferenz. Eine vollständig bezahlte Rechnung wird ohne Zahlteil gedruckt.

Rechnungen drucken Sie im Softphia-Panel oder laden sie dort als PDF herunter. Um sie von Ihrer eigenen Adresse per E-Mail an Kunden zu senden, brauchen Sie die Erweiterung E-Mail. Mit der Erweiterung Abgleich lassen sich eingehende Bankzahlungen dann über ihre Referenz diesen Rechnungen zuordnen.

Ja, mit der Erweiterung Abgleich.

1. Erfassen Sie Ihr Bankkonto im Softphia-Panel.
2. Laden Sie eine Kontoauszugsdatei Ihrer Bank im Format camt.053 oder camt.054 hoch und starten Sie den Abgleich.
3. Softphia ordnet eine Zahlung automatisch zu, wenn ihre Zahlungsreferenz zu einem offenen Verkauf gehört und Betrag und Währung übereinstimmen. Für andere Zeilen kann Softphia ein Dokument vorschlagen. Bankgebühren, Zinsen und interne Übertragungen werden klassifiziert statt zugeordnet.
4. Sie übernehmen die Vorschläge, ordnen den Rest von Hand zu und erledigen, was übrig bleibt, als Ausnahmen.

Eine Zuordnung erfasst die Bankzahlung beim Verkauf und bucht das Geld auf das verknüpfte Geldkonto; so werden Ihre offenen Rechnungen ohne Abtippen aktualisiert.

Die automatische Zuordnung stützt sich auf die Zahlungsreferenz, die Softphia auf seine QR-Rechnungen druckt. Referenzen entstehen, wenn Ihr Unternehmen seinen Sitz in der Schweiz oder in Liechtenstein hat, in CHF arbeitet und eine IBAN hinterlegt hat.

Mit dem Modul Kasse gehört jede Zahlung an der Kasse zu einer Kassenschicht, die jede Kasse für sich öffnet und schliesst.

1. Öffnen: Öffnen Sie zu Beginn des Tages die Kasse in SoftPOS und geben Sie das Bargeld ein, das Sie in die Schublade legen.
2. Im Lauf des Tages: Erfassen Sie Bargeld, das Sie einlegen oder entnehmen, zum Beispiel für Wechselgeld oder einen kleinen Einkauf. Der X-Bericht zeigt jederzeit einen Zwischenstand der Schicht.
3. Schliessen: Zählen Sie die Schublade nach Noten und Münzen oder geben Sie das Total ein. Die Kasse zeigt das erwartete Bargeld, Ihre Zählung und eine allfällige Differenz, gekennzeichnet als «Fehlbetrag», «Überzahl» oder «Ausgeglichen». Danach schliessen Sie die Kasse.

Der Z-Bericht der geschlossenen Schicht wird mit dem gezählten Bargeld, den Einnahmen pro Zahlungsart, den Rückerstattungen und den Trinkgeldern gespeichert. Sie können ihn an der Kasse drucken, und im Softphia-Panel verfolgen Sie unter Verkauf › Kasse die Schichten aller Kassen und laden Z-Berichte als PDF herunter.

Öffnen und Schliessen können Sie Managern vorbehalten: Ein Kassier ohne diese Berechtigung braucht dann an der Kasse die Freigabe eines Managers. Eine geschlossene Schicht kann nicht wieder geöffnet werden.

An die Kasse lässt sich eine Art von Terminal anschliessen: ein Kartenlesegerät SumUp Solo, mit der Erweiterung SumUp-Zahlungen, die das Modul Kasse voraussetzt. Sie verbinden Ihr SumUp-Konto im Softphia-Panel, koppeln das Lesegerät mit dem angezeigten Code und weisen es einer Kasse zu.

Mit einem verbundenen Lesegerät sendet die Kasse den Betrag an das Lesegerät und bucht den Verkauf, sobald die Zahlung genehmigt ist. Lässt sich eine Zahlung nicht bestätigen, warnt die Kasse Sie davor, den Kunden nochmals zu belasten, und ein Manager prüft den Fall im Panel.

Sie können auch jedes andere Kartenterminal weiter nutzen. Es ist nicht verbunden: Die Zahlung läuft über Ihr Terminal, und SoftPOS erfasst die Kartenzahlung, auf Wunsch mit der Transaktionsreferenz des Terminals.

Jede Kasse kann ihr eigenes Lesegerät haben.

Nein. Softphia hat keinen Webshop.

Was Sie tun können:

• Telefonische Bestellungen Ihrer Kunden an der Kasse in SoftPOS als Abhol- oder Lieferbestellungen erfassen, mit dem Modul Kasse.
• Offerten und Rechnungen per E-Mail an Kunden schicken, mit der Erweiterung E-Mail. Die Rechnung eines Betriebs in der Schweiz oder in Liechtenstein kann eine Schweizer QR-Rechnung enthalten, sodass der Kunde sie durch Scannen des Codes bezahlen kann.