Uma só caixa para lojas, salões, oficinas e restaurantes.

Sim, ambas as coisas, na caixa com o SoftPOS e o módulo Ponto de venda.

Vários meios de pagamento

Com o meio de pagamento misto, uma conta é paga com um ou mais cartões e, se quiser, uma parte em dinheiro. Introduza cada parte até perfazer o total. Com um terminal de pagamento ligado, as partes pagas com cartão seguem para o terminal.

Sinal

Para uma encomenda grande ou um trabalho que é levantado mais tarde, ative Pagamento parcial (sinal) no momento do pagamento e introduza o montante recebido agora. A venda fica guardada como parcialmente paga. Quando o cliente voltar, abra a venda em Pedidos, onde o Saldo em aberto mostra tudo o que ainda está por pagar, e receba o resto.

A ter em conta:

• Uma venda que inclua um cartão-oferta tem de ser paga na totalidade, por isso não admite sinal.
• Numa mesa, se as pessoas quiserem pagar em separado, divide-se primeiro a conta.

Sim, como parte do Softphia Core. Cada venda recebe um número de fatura, e um orçamento aceite pode ser convertido em fatura.

A fatura QR suíça, a parte de pagamento com um código QR, é acrescentada na página 2 da fatura quando:

• a morada da sua empresa é na Suíça ou no Liechtenstein,
• a moeda da sua empresa é CHF (uma fatura em EUR não tem parte de pagamento),
• o nome da empresa e o IBAN estão preenchidos,
• a venda ainda tem um montante em dívida.

A fatura QR pede o montante ainda em dívida, não o total original, e a Softphia cria a respetiva referência de pagamento. Uma fatura totalmente paga é impressa sem parte de pagamento.

No painel Softphia, imprime as faturas ou transfere-as em PDF. Para as enviar aos clientes por e-mail a partir do seu próprio endereço, precisa do complemento E-mail. Com o complemento Reconciliação bancária, os pagamentos bancários recebidos podem depois ser associados a estas faturas pela referência.

Sim, com o complemento Reconciliação bancária.

1. Registe a sua conta bancária no painel Softphia.
2. Carregue um ficheiro de extrato do seu banco no formato camt.053 ou camt.054 e inicie a reconciliação.
3. A Softphia associa um pagamento automaticamente quando a referência de pagamento pertence a uma venda em aberto e o montante e a moeda coincidem. Para as outras linhas, pode sugerir um documento. As comissões bancárias, os juros e as transferências internas são classificados, em vez de associados.
4. Aceita as sugestões, associa o resto manualmente e resolve o que sobrar como exceções.

Cada associação regista o pagamento bancário na venda e lança o dinheiro na conta de tesouraria ligada, de modo que as suas faturas por pagar ficam atualizadas sem ter de introduzir nada à mão.

A associação automática baseia-se na referência de pagamento que a Softphia imprime nas suas faturas QR. As referências são criadas quando a sua empresa está na Suíça ou no Liechtenstein, trabalha em CHF e tem um IBAN registado.

Com o módulo Ponto de venda, cada pagamento na caixa pertence a um turno de caixa, que cada caixa abre e fecha de forma independente.

1. Abertura: no início do dia, abra a caixa no SoftPOS e introduza o dinheiro que colocou na gaveta.
2. Durante o dia: registe o dinheiro que coloca ou retira, por exemplo para trocos ou para uma pequena compra. O relatório X mostra, a qualquer momento, uma leitura intermédia do turno.
3. Fecho: conte a gaveta por notas e moedas, ou introduza o total. A caixa mostra o dinheiro esperado, a sua contagem e a eventual diferença, assinalada como falta, sobra ou certo. Depois, feche a caixa.

O relatório Z do turno fechado fica guardado com o dinheiro contado, a receita por meio de pagamento, os reembolsos e as gorjetas. Pode imprimi-lo na caixa e, no painel Softphia, em Vendas › Caixa, acompanha os turnos de todas as suas caixas e transfere os relatórios Z em PDF.

A abertura e o fecho podem ficar reservados aos gerentes: um operador de caixa sem essa permissão precisa da aprovação de um gerente na caixa. Um turno fechado não pode ser reaberto.

Há um tipo de terminal que se liga à caixa: um leitor de cartões SumUp Solo, com o complemento Pagamentos SumUp, que requer o Ponto de venda. Ligue a sua conta SumUp no painel Softphia, emparelhe o leitor com o código que ele mostra e atribua-o a uma caixa.

Com um leitor ligado, a caixa envia o montante para o leitor e regista a venda assim que o pagamento é aprovado. Se não for possível confirmar um pagamento, a caixa avisa para não voltar a cobrar o cliente, e um gerente analisa o caso no painel.

Também pode continuar a usar qualquer outro terminal de pagamento. Esse terminal não fica ligado: o pagamento é feito no seu terminal, e o SoftPOS regista o pagamento com cartão, se quiser com a referência da transação do terminal.

Cada caixa pode ter o seu próprio leitor.

Não. A Softphia não tem loja online.

O que pode fazer:

• Registar na caixa, no SoftPOS, os pedidos que os clientes fazem por telefone, como pedidos para levantar ou para entrega, com o módulo Ponto de venda.
• Enviar orçamentos e faturas aos clientes por e-mail, com o complemento E-mail. A fatura de um negócio na Suíça ou no Liechtenstein pode incluir uma fatura QR suíça, para que o cliente a pague lendo o código.